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Was sind ihre finanziellen ziele?

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Vermögensaufbau

Altersvorsorge

Investitionen in Immobilien

Aktienhandel

Unternehmensgründung

Nachhaltige Investitionen

Wie würden sie ihre aktuelle finanzielle situation beschreiben?

Welche dienstleistungen interessieren sie am meisten?

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Vermögensberatung

Investitionsstrategien

Risikomanagement

Steuerplanung

Finanzielle Bildung

Wie haben sie von uns erfahren?

Haben sie bereits erfahrung im finanzbereich?

Wie oft möchten sie mit uns in kontakt treten?

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